シューを連れて会場内の診療所へ行くが、そこで美しいナース、ダイアンに出会う。
	急遽、目に異常があると訴えダイアンに近付く機会を作るマイクだが、「おおかみ男は出ていって」と撃退される。
	疲れ果てたショーを傍らに、マイクはダイアンのことが頭から離れない。きれいな夜景を背景にゆっくりと動くケーブルカーの中、しっとりとしたラブ・バラード＜あなたにそっくり＞を歌う。
	ダニーが博打でねぐらを確保したおかげで、住む所には一安心。 ダイアンに撃退された悲しい心情をミディアムテンポのコミカルソング＜破れたハートを売り物に＞で表現。
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